Инкубаторий
В субботу, 16 декабря, врио губернатора Александр Бурков посетил производственные площадки «Руском-Агро» в Кормиловском районе. На встрече с главой региона руководство крупнейшего агропромышленного комплекса заявило о намерениях реализации новых инвестиционных проектов и увеличении количества рабочих мест. Так, с запуском второй очереди мощностей по производству кормов будет создано дополнительно 40 рабочих мест.
«Предприятие «Руском-Агро» - одно из ключевых в своей отрасли и по объему производства, и по качеству продукции. Это не только производство свинины, индейки, но и широкая линейка готовой мясной продукции. Для нас предприятие, обеспечивающее работой четыре тысячи жителей региона, имеет большое значение. Я приехал не только ознакомиться с технологическими линиями, но и обсудить с руководством компании вопросы, адресованные правительству Омской области», - заявил Александр Бурков.
Он также подчеркнул, что задача властей – создать условия для того, чтобы бизнес развивался в Омской области, а не уходил в другие регионы.
Председатель совета директоров ООО «Руском-Агро» Темури Латария анонсировал реализацию двух проектов. Речь идет об объеме инвестиций свыше 1 млрд рублей.
«Один из них связан с увеличением объемов производства инкубационного яйца – это инвестиции в репродуктор для воспроизводства поголовья индейки. Второй – строительство племенного репродуктора для свиноводческого направления», - рассказал Темури Латария.
Предприятие намерено воспользоваться налоговыми преференциями, действующими в Омской области для инвесторов, участвующих в создании новых производств. Бурков отметил, что проблема услышана, а власти готовы ее обсуждать и решать.
В 2018 г. капитальные затраты группы «Черкизово» существенно сократятся – примерно до 2–3 млрд руб. по сравнению с 10 млрд руб. в текущем году, причина – завершение ключевых проектов компании. Это следует из отчета аналитиков инвестиционной группы «Атон» по итогам встречи с руководством группы и ее инвесторами.
Представитель компании подтвердил информацию. В прошлом году «Черкизово», по собственным данным, инвестировало в развитие 9,9 млрд руб., из которых 2,9 млрд руб. вложено в птицеводство, а именно строительство инкубатора и зернового элеватора в Липецкой области (проект «Елецпром»). Еще 3,8 млрд руб. инвестировано в свиноводство, в покупку оборудования для площадок откорма в Воронежской области и строительство новых площадок в Липецкой области. Также компания вложила 1,5 млрд руб. в мясоперерабатывающий завод в подмосковной Кашире. Оставшиеся деньги потрачены на строительство комплекса по сушке зерна и проект по выращиванию индейки.
Планы на этот год – продолжить инвестиции в завод в Кашире (4,5 млрд руб.) и новые свинокомплексы в Воронежской и Липецкой областях (2,8 млрд руб.), а также завершить строительство центров ремонтного молодняка и родительского стада по птицеводческому проекту (2,3 млрд руб.), сообщил представитель «Черкизово». В 2018 г. ключевые проекты «Черкизово» завершатся, поэтому сократятся и инвестиции, отмечают аналитики «Атона». Россия практически полностью вышла на самообеспечение по птице (95%) и по свинине (90%), уточнил представитель группы. Зато свободный денежный поток «Черкизово» «значительно улучшится, что приведет к более высокому распределению дивидендов», сказано в отчете «Атона». Кроме того, рентабельность компании улучшится уже в этом году за счет прогнозируемого роста цен, увеличения доли брендированной продукции в продажах и укрепления рубля, добавляет Михаил Ганелин из «Атона» (см. врез). «Черкизово» планирует наращивать долю мясопереработки в выручке благодаря запуску завода в Кашире в 2018 г. и производства продукции глубокой переработки из индейки (колбасы и др.), подтвердил его представитель.
Трудное время
2016 г. выдался непростым для «Черкизово»: несмотря на рост выручки холдинг втрое сократил прибыль по сравнению с 2015 г. – до 1,9 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли снизилась с 7,8 до 2,3%. Среди причин – списание 1,3 млрд руб. невозвратных субсидий и 300 млн руб. в связи с ликвидацией африканской чумы свиней.
«Черкизово» переходит в новую фазу – перестает только вкладывать в развитие, в результате бизнес позволит генерировать больший денежный поток, поясняет Алексей Кривошапко, директор Prosperity Сapital Management – крупнейшего миноритарного акционера «Черкизово». Акционеры наконец смогут рассчитывать на большие дивиденды, добавляет он. ...В дальнейшем «Черкизово», вероятно, сфокусируется на повышении эффективности, а не на наращивании масштабов, считает Кривошапко.
Непосредственный конкурент «Черкизово» – группа «Русагро» Вадима Мошковича – наоборот, наращивает инвестиции. В 2016 г. компания вложила 16,7 млрд руб., план на этот год – более 20 млрд руб., на 2018 г. – еще больше, сообщил гендиректор агрохолдинга Максим Басов. Причем инвестиции в мясной бизнес будут только нарастать, подчеркнул он. Так, агрохолдинг строит крупный свинокомплекс в Приморье общей стоимостью около 60 млрд руб. Также «Русагро» не исключает инвестиций в новые направления, отметил Басов.
В обзор включены законченные инвестиционные проекты с вложениями более 2 млрд. рублей.
7. «Тюмень Агро»:
— 26 января официально открыла в д. Нариманово Тюменского района Тюменской области тепличный комбинат площадью 11 га стоимостью 2,2 млрд. рублей. Завершается строительство второй очереди теплиц площадью 5 га. При завершении проекта будет трудоустроено 180 человек.
8. Компания «Русское зерно Уфа»:
— 31 мая завершила реконструкцию птицефабрики «Юбилейная» стоимостью 172 млн. рублей. 1 июля -открыла инкубатор в Благовещенске Башкирии стоимостью 370 млн. рублей. 29 июля - ввела в эксплуатацию птицефабрику «Ашкадарскую» в Башкирии стоимостью 870 млн. рублей. 13 сентября - открыла крупный мясоперерабатывающий завод в Благовещенске Башкирии стоимостью 2,1 млрд. рублей, мощность завода 80 тыс. тонн мяса птицы и полуфабрикатов.
9. ООО «Тепличный комплекс Белогорье»
— 11 февраля запустило в Белгородской области тепличный комплекс площадью 14,7 га. Инвестиции в проект составили более 4 млрд. рублей.
10. ООО «Агро-Инвест»:
— 18 мая открыло в Калужской области 20 га тепличного комплекса общей стоимостью 5,5 млрд. рублей.
11. Компания «Молвест» (№ 3 в рейтинге производителей молока в России):
— 1 февраля реализовала в Аннинском районе Воронежской области первую очередь проекта стоимостью 3,4 млрд. рублей. В мае запущена вторая очередь молочного комплекса. Животноводческий комплекс, рассчитанный на 5 тыс. голов дойного стада, стал крупнейшим в регионе. Он включает 8 корпусов для крупного рогатого скота, 2 доильных блока и кормовые площадки. При выходе проекта на полную мощность ежегодно здесь станут производить 40 тысяч тонн сырого молока и 1,5 тысячи тонн мяса в живом весе. На площадке будет представлен крупный рогатый скот трех пород: Джерси, Монбельярд и Голштинская. С открытием предприятия в районе появилось почти 230 новых рабочих мест.
12. Компания «АминоСиб»:
— 27 августа открыла вторую очередь завода по переработке зерна в Тюменской области, инвестиции в весь проект составляют 6 млрд. рублей.
13. Компания «Овощи Ставрополья», входящая в состав агрохолдинга «Эко-культура»
— ввела в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса в станице Марьинской Кировского района Ставропольского края площадью 21,8 га, которая позволит выращивать более 15 тысяч тонн овощной продукции в год и выйти на круглогодичный цикл производства. Введение в эксплуатацию теплицы стало завершающим этапом реализации крупного инвестиционного проекта общей стоимостью более 10 млрд. рублей и позволило расширить площадь тепличных комплексов на Ставрополье до 60 га. Производственные площади в Кировском районе дадут порядка 260 новых рабочих мест, здесь будут выпускать половину всех тепличных овощей в Ставропольском крае.
14. ГК «Дамате» (№ 2 в российском списке производителей индейки):
— летом запустила в эксплуатацию новый комбикормовый завод в Нижнеломовском районе Пензенской области стоимостью 1,1 млрд. рублей. 2 декабря - введена в эксплуатацию первая очередь молочного комплекса «Дамате» в Тюменской области. Он включает два коровника на 1980 мест, здание для содержания телок случного возраста на 540 скотомест, здание для содержания нетелей на 720 скотомест, четыре телятника для животных в возрасте 3-12 месяцев на 2400 мест, доильно-молочный блок с доильным залом типа «Карусель» на 40 мест, родильное отделение, системы навозоудаления и сепарации, вспомогательные и административные объекты. Общая стоимость проекта — 5,6 млрд. рублей.
15. ООО «Молочная компания «Северский Донец» (входит в ГК «Зеленая долина»)
— 27 октября в с. Шеино Корочанского района Белгородской области открыла первую очередь молочного комплекса «Вереск» Реализация проекта начата в 2015 году. Сумма инвестиций составила 2,3 млрд. рублей.
16. ООО «АПК Астраханский»:
— 2 сентября открыло в Харабалинском районе Астраханской области завод по производству томатной пасты стоимостью 4 млрд. рублей.
17. «Сибирская аграрная группа»:
— 3 августа ввела в эксплуатацию после реконструкции «Томский свинокомплекс». Вложения в проект составили более 2 млрд. рублей.
18. ОАО «Великолукский мясокомбинат» (№ 8 в списке российских производителей свинины):
— в конце ноября открыло в Куньинском районе Псковской области первую очередь селекционно-генетического центра Великолукского свиноводческого комплекса. Он занимает площадь порядка 30 га и рассчитан на содержание 6 тыс. животных. Комплекс предоставляет 300 новых рабочих мест, а инвестиции в проект составили более 2 млрд. рублей. В 2017 году мясокомбинат планирует запустить вторую очередь центра и фабрику переработки биотходов.
18. «Рота-Агро Благовещенье»:
— 25 ноября запустила новый молочный комплекс вблизи д. Благовещенье Наро-Фоминского района Московской области. Это крупнейший животноводческий объект в регионе за последние 10 лет. Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.
И 1 проект иностранной компании:
1. 28 июня британско-нидерландская компания «Юниливер» запустила производственный кластер в Ленинском районе Тульской области. Строительство цехов производства майонеза, кетчупов «Кальве» и салатов обошлось в 12,5 млрд. рублей.
В обзор включены проекты российских компаний в агропромышленном секторе экономики, реализованные в 2016 году. Критерием отбора является объём годовых инвестиций компании в размере более 2 млрд. рублей (насколько это возможно было определить).
1. Мощную инвестиционную компанию с вложениями более 20 млрд. рублей провела Группа компаний «АгроПромкомплектация» (№ 6 в российском списке производителей свинины), которая в течение года ввела в эксплуатацию 9 крупных объектов в Курской и Тверской области — 6 свиноводческих комплексов, молочный комплекс, молочный завод и мясоперерабатывающий завод:
— в марте введён в эксплуатацию «Платавский» свинокомплекс в Конышевском районе Курской области. Комплекс рассчитан на 71 тыс. голов единовременного содержания, выход полную проектную мощность запланирован на март 2017 года. В апреле — «Жигаевский» свинокмплекс в Конышевском районе Курской области. Выход комплекса на полную производственную мощность запланирован на апрель 2017 года., рассчитан на 37 тыс. голов. 16 июня заселён первый корпус свинокомплекса «Генеральшинский» в Дмитровском районе Курской области. Свинокомплекс к середине 2017 года выйдет на полную проектную мощность. Проектная мощность на 37 тысяч голов свиней. 17 июня введён свинокомплекс «Селиховский» в Конаковском районе Тверской области. Мощность комплекс середине 2017 года достигнет 71 тыс. голов. 7 сентября на Беляевский свинокомплекс завезли первую партию свиней. На свинокомплексе запущены 9 корпусов. Комплекс рассчитан на 37 тыс. голов единовременного содержания. В октябре открыт свинокомплекс «Старогородский» в Дмитриевском районе Курской области. В начале сентября была поставлена первая партия свиней. Мощность комплекса 37 тыс. голов свиней;
— 29 июня введён в эксплуатацию молочный комплекс в Конышевском районе Тверской области на 6 тыс голов крупного рогатого скота: 3100 голов дойных коров и 2900 голов молодняка. Стоимость проекта 5,6 млрд. рублей. Осенью открыт Дмитрогорский молочный завод в Конковском районе Тверской области;
— 22 ноября запущен в эксплуатацию крупный мясоперерабатывающий комплекс в с. Линец в Железногорском районе Курской области. Это одно из крупнейших в России предприятий мясопереработки. Проектная мощность — 100 тыс. тонн свинины в год. Численность персонала достигнет 1200 человек. Инвестиции в проект составили 8 млрд. рублей.
2. Группа компаний «АГРОЭКО» (№ 14 в российском списке производителей свинины) в течение года запустила 6 объектов в Воронежской области общей стоимостью более 5 млрд. рублей, в том числе 3 свинокомплекса:
— 29 марта открыт карантин на 500 мест в Бутурлиновском районе. 8 июня — станция искусственного осеменения в Таловском районе. 16 ноября - в Бутурлиновском районе Воронежской области запущен селекционно-генетический центр ГК «Агроэко». Общая мощность комплекса составляет 1,5 тысячи племенных хряков в год, 3,5 тысячи чистопородных племенных свинок в год и 15 тысяч гибридных животных. Селекционно-генетический центр рассчитан на 35 тысяч голов единовременного содержания. Инвестиции в проект составляют 2 млрд. рублей. 1 декабря состоялось открытие свинокомплекса «Мечетский», расположенного в Бобровском районе. Свинокомплекс состоит из 10 цехов, общая производственная площадь производственных корпусов составляет 34 тыс. м2. Производственная мощность комплекса 9,5 тыс. тонн при единовременном содержании 43 тыс. голов. Реализация в год составляет 80 тыс. голов. 15 и 16 декабря - компания «АГРОЭКО» открыла 2 свинокомплекса: в Новохоперском районе свинокомплекс «Троицкий» и свинокомплекс «Октябрьский» в Поворинском районе. Каждый комплекс рассчитан на содержание 43 тыс. голов. Производственная мощность объектов 9500 тонн в год каждый. В каждом свинокомплексе 10 цехов. Стоимость каждого объекта 1,4 млрд. рублей.
После выходов новых производственных площадок на полную мощность совокупное производство компании «АГРОЭКО» составит 150 тыс. тонн мяса в год.
3. Агрохолдинг «Мираторг»(№ 1 в производстве свинины и говядины в России):
— 14 июля в Смоленской области запустил животноводческую ферму на 5000 голов мясного направления. Заканчивается строительство ещё 5 ферм в Смоленской и Тульской областях, в проект вложено 2,3 млрд. рублей, на фермах будет создано 400 рабочих мест. До 45 тыс. голов увеличено стадо крупного рогатого скота мясного направления в Калининградской области (на 5000 голов). На 150 тыс. га увеличена площадь сельхозугодий.
4. Группа компаний «Черкизово» (№ 2 в производстве мяса птицы в России, № 3 в производстве свинины):
— 3 февраля запустила инкубатор «Тамбовской индейки» в Тамбовской области. Полностью укомплектовала новый свинокомплекс «Белый колодец» в Мценском районе Орловской области. 2 июня - ввела в строй 24 новых птичника на Константиновской птицефабрике в Раменском районе Московской области, что позволит увеличить производство на птицефабрике готовой продукции на 12 тысяч тонн в год. Инвестиции в данный проект составили 650 млн. рублей. В июле запустила комбикормовый завод мощностью 180 тыс. тонн в год и элеватор вместимостью 90 тыс. тонн зерна на «Тамбовской индейке». Открыла 7 сентября первую очередь птицеводческого кластера в Липецкой области стоимостью 3 млрд. рублей. В составе первой очереди — 2 цеха ремонтного молодняка с годовым выпуском по 220 тыс. кур для родительского стада кур мясного направления. Заканчивается строительство 4 цехов родительского стада кур.
5. ГК «Евродон» (№ 1 в производстве индейки):
— 7 июля запустила в Ростовской области 3 площадки (48 птичников) под выращивание индейки, единовременная посадка 720 тыс. голов. На 27 декабря произведено 70 тыс. тонн индейки (+50% к 2015 году).
ООО «Агроснабсахар»:
— 24 ноября открыло сахарный завод в Ельце Липецкой области. В модернизацию завода было вложено 8,6 млрд. рублей. Елецкий завод будет перерабатывать треть всей сахарной свеклы в Липецкой области. К моменту запуска завода все производственные участки были объединены в единую автоматизированную систему, построен новый 40-метровый силос, также была введена в строй собственная ТЭЦ. С 2010 года объем производства вырос в два раза — с 60 тыс. тонн до 120 тыс. тонн сахара в год.
В АПК региона за год привлечено 2,8 млрд. рублей инвестиций.
В региональном Минсельхозпроде сообщили о реализации в текущем году шести крупных инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Омской области, большинство из которых - сфере животноводства. В ООО «Соляное» Черлакского района введен в эксплуатацию животноводческий комплекс на 800 голов с доильным залом. На Морозовской птицефабрике появились инкубаторий мощностью 6,5 млн. шт. яиц бройлеров в год и птицеферма для содержания родительского стада индейки мощностью 1,5 млн. шт. яиц в год. На Любинской птицефабрике реконструирован производственный комплекс, а в МПК «Компур» проведена модернизация, позволяющая в 3,5 раза увеличить мощности для получения мяса. За счет поступательного развития свиноводческий комплекс «РУСКОМ-Агро» Кормиловского района способен давать за год 9 тыс. тонн мяса свинины. В АО «Нива» Павлоградского района создан селекционно-семеноводческий центр по производству семян сельскохозяйственных культур.
По данным экспертов, реализация этих проектов позволила привлечь в АПК Омской области 2,8 млрд. рублей инвестиций, в том числе в отрасль «Сельское хозяйство» - 2,6 млрд. рублей.
В планах на 2017 год, который объявлен в регионе Годом животноводства, – новые комплексы по содержанию коров с доильными залами в Полтавском, Нововаршавском и Черлакском районах, племенной репродуктор на Морозовской птицефабрике, центр оригинального семеноводства в ТПК «Элита - картофель», завод по производству твердых сыров и кисломолочной продукции в ООО «Межкомпани» г. Омска и «молочный» завод по переработке до 200 тонн молока в Агрохолдинге «Азовское молоко».
На перспективу готовятся бизнес-планы еще по 7 крупным инвестиционным проектам, оформляется проектно-сметная документация и разрешения на строительство объектов, заключаются договоры на аренду земельных участков, ведутся переговоры с банками по кредитованию.
Предполагается, что до 2026 года на реализацию инвестиционных проектов в АПК Омской области будет привлечено около 22,3 млрд. рублей.
Специалисты сообщили, что за последние пять лет в Омской области построено, реконструировано и модернизировано более 120 животноводческих объектов на 34 тыс. скотомест. В том числе в 16 сельских районах оборудовано по новейшим технологиям 30 доильных залов.